Вот уже несколько поколений коты, которые когда-то были просто кучей неумех, стали племенами. Абсолютно
противоположные характеры, внешности и истории... И что же? Верно. Многолетняя вражда. Каждое племя
опасается за свои территории и владения. Кто знает этих соседей? Вдруг они на самом деле готовят нападение?
Во избежании проигрыша племена начинают капитальную отстройку: укрепляют палатки, таскают "стройматериалы" и патрулируют границы с удвоенной усердностью.
Но всё равно на территориях обнаруживаются следы чужих лап. Чувствуются незнакомые запахи, не племенные.
После таких событий племена приходят в замешательство и задаются вопросом: "Как им это удаётся? Ведь на границе
нет запахов..." Во всей этой смуте из обеих племён пропадает несколько котов. Племена приходят в ярость: соседи
не только нагло ходят на чужим территориям, но и похищают учеников и воинов. Если они не найдутся, то племенам грозит страшная битва и, возможно гибель.